统一管理各种类型的客户信息，详细描述客户的价值、来源、信用等属性，并记录联系人档案，实现客户资源的透明度和可控性。
　　在营销过程中，协助销售人员挖掘目标客户，搜索潜在客户资料，提供营销效率。
　　可查看客户交易记录、应收款、服务记录、回访记录、投诉记录等市场行动，并提供客户来源分布、行业分布、近期新客户等图表。

　　统一管理潜在客户资料，提供名片批量导入系统，实现潜在客户的分配、认领，提高市场开拓的效率，利用历史沟通信息，减少重复沟通。
　　提供电子邮件、短信、电话多种营销手段。
　　通过收集潜在客户，挖掘成交客户等，实现在推销过程中锁定潜在的、可能的机会，实现线索的跟踪、分配等。

　　管理销售商机，制定商机报价、方案等，实现商机的全程跟踪。利用金字塔模型，分析商机的各销售阶段，把脉销售过程的各种问题，提供销售的成功率。
　　全程订单管理，自动识别发货数量、回款金额、销售费用，轻松跟踪订单的执行情况。
　　协助管理者制定销售人员的销售目标，并自动识别完成情况，CRM工作台中，时刻提醒销售人员的业绩与目标、每天工作任务。 　　

　　销售自动化，是指销售过程的自动化、服务的自动化；预先定义标准的跟单过程、服务过程，并设定过程每个事项的时间和要求，由CRM软件自动跟踪事件，或提醒销售人员、服务人员到期事件，实现规范跟踪和服务推进。

　　博为CRM协助企业规范服务流程、规范服务术语、提高服务态度。
　　统一管理服务协议、登记服务申请、服务派工，记录服务受理情况，客户反馈情况。
　　提供服务知识库管理，帮助客服人员迅速解答问题，排除故障。

　　利用呼叫中心建立电话营销中心和电话服务中心，提供通话的全程录音和录音查询。
　　提供语音导航，客户进入呼叫中心，自动播放欢迎词、产品介绍，客户可根据提示音，选择相应的服务。
　　支持来电弹屏，来电时自动显示客户资料，交易记录、服务记录、投诉等。
　　企业可预先录制解答或产品介绍资料，在与客户通过过程中播放给客户听。 　　

　　管理产品的库存，利用出入库等业务单据，自动计算当前库存、历史库存，提供多种库存分析报表，如：当前库存表、库存台帐、库存流水帐、出入库日报表、出入库汇总表、安全库存预警、积压产品分析、库存成本分析。